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吉祥坊唯一·华晨宝马合营盈利能力较预期理想

2020-01-11 16:46:50  阅读量:1022

摘要:该行表示,公司计划扩张酒店业务至更低端城市,维持对管理层执行能力的信心。该行再次确认公司为中型股份中的首选,予“买入”评级,目标价13.17港元。

 

吉祥坊唯一·华晨宝马合营盈利能力较预期理想

吉祥坊唯一,大摩重申对内地汽车行业明年正面的看法,维持明年增长率1%至2%的预测,预计明年可受惠换车需求,而且部分汽车产品由今年延至明年推出,该行持续看好豪华车型及日本品牌车企,并称中资汽车股于今年第三季盈利能力持续改善。该行表示,基于华晨中国(01114)旗下合营于上季销售优预期,决定上调对华晨于2019年至2021年纯利预测各11%、9%及8%,反映了宝马合营盈利能力较预期理想,对华晨中国目标价调高8%至13港元,并为该行在内地汽车行业的首选股,维持“增持”评级。

里昂发表报告表示,随手机多镜头化及解像度增加下,预期舜宇(02382)于2019至2021年手机镜头及光学产品销售复合年增长率分别为23%及20%。该行称,由于更多有关于摄像镜头的先进驾驶辅助系统(adas)产品渗透,全球摄像镜头需求将超过汽车总出货量,带动舜宇车载镜头未来三年的销售复合年增长率达29%,因此预期舜宇于2019至2021年之整体收益及盈利复合年增长率分别为21%及38%,首予其“买入”评级,目标价为159港元。

花旗重申美团点评(03690)“买入”评级,目标价108港元。该行称,相信美团点评管理层的回应是有理据和帮助缓解投资者的担忧,管理层也重申其维持长远增长的目标多于追逐短期利润,并会继续投资以增加市占率、改善服务。该行表示,公司计划扩张酒店业务至更低端城市,维持对管理层执行能力的信心。

美银美林重申对中升控股(00881)“买入”评级,认为公司旗下宾驰新店扩张较预期快,加之售后服务长强劲,在汽车金融及保险业务方面的新产品、和策略也有助进一步改善佣金收入,考虑到相关因素后对其2019至2021年每股盈利预测升各1%、3%及4%,调高对其目标价,由26.5港元升至31.4港元。该行指出,中升现时经营23家宾驰商用车经销店,并获宾驰许可将改变大约20家乘用车经销店,由于乘用车经销店的平均销售较高,而且来自售后服务的利润也是最高,故认为对公司的未来盈利来说是重要正面因素。该行估计未来两年旗下的宾驰乘用车经销店,将由现时的50家增至70家,此外凌志还推出了新的rx车款,由于中升属内地凌志最大的经销商,故预期可受惠新款推出。

高盛发表研究报告表示,上月在美国及内地举行了市场营销会议,投资者对全球5g迁移及中国半导体的发展较7月份的时候乐观,但对于估值及时机方面维持审慎。该行对重申对部分范畴买入的看法,包括中国半导体(代工厂、集成电路设计、设备);5g电讯设备及供应链(基站、印刷电路板);市场份额增加或毛利率扩大的智能手机零件。该行建议买入的股份包括中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、asm太平洋(00522)、舜宇光学(02382)、联想集团(00992)、鸿腾精密(06088)、中兴通讯(00763)及京信通信(02342)。

富瑞发布报告称,合景泰富(01813)管理层对公司今明两年整体营运持正面看法,进一步增强该行对公司在12个月内有出色表现的信心。该行再次确认公司为中型股份中的首选,予“买入”评级,目标价13.17港元。

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